Progetti e fasi
🔗 Apri nel BackOffice
- Elenco progetti finanziati
- da qui apri la scheda di ogni singolo progetto.
Storico, fasi, fasi del progetto e requisiti di fase si gestiscono all'interno della scheda progetto, nelle card Fasi e Storico. Le anagrafiche di fasi e requisiti restano disponibili in Anagrafiche e integrazioni.
🎯 Cosa fa
Gestisce il progetto finanziato nel suo ciclo di vita, attraverso una sequenza di fasi regolamentate - dalla bozza iniziale alla chiusura e saldo finale.
Ogni fase ha proprio stato, requisiti documentali, scadenze. Il sistema guida l'operatore segnalando cosa manca senza bloccare il lavoro (salvo dove obbligatorio).
🧩 Concetti chiave
| Oggetto | Cosa rappresenta |
|---|---|
| Progetto | Singola domanda di finanziamento con codice, etichetta, conto associato, avviso di riferimento. |
| Fase (anagrafica) | Tipo di step del percorso (es. Adesione, Composizione, Erogazione). Ha ordine, tipo di gestione (attiva / tracciamento / tracciamento sola lettura), flag di visibilità. |
| Fase di progetto | Istanza della fase per il singolo progetto, con stato (Da iniziare, In corso, Completata, Saltata), date, percentuale di completamento. |
| Storico progetto | Log cronologico dei cambi di stato del progetto. |
| Requisiti fase | Documenti/dati obbligatori per completare la fase. |
| Storico fase | Snapshot del passaggio di stato di ogni fase. |
🕒 Quando usarlo
- Creare un nuovo progetto e definirne codice, avviso, conto.
- Cambiare lo stato del progetto lungo il ciclo di vita (Cambia stato / Avanza stato) - è questo che fa avanzare anche le fasi.
- Spuntare i requisiti di una fase e sbloccare un hard block se necessario.
- Consultare lo stato di avanzamento complessivo del progetto.
- Controllare documenti e requisiti mancanti per una fase.
👣 Passi principali
Creare un progetto
- Menu Formazione finanziata → Progetti.
- Crea nuovo progetto.
- Compila:
- Codice (identificativo breve del progetto)
- Nome esteso
- Conto (conto fondo associato)
- Avviso (bando di riferimento, opzionale in bozza)
- Descrizione (libero)
- Parametro ora/allievo (default 20, massimo 25 per ECM)
- Stato iniziale: Bozza.
- Salva.
Cambiare stato al progetto (e con esso le fasi)
Un solo motore muove le fasi: il cambio di stato del progetto. Non esistono più bottoni separati per completare, saltare o riaprire una fase: quando lo stato del progetto passa oltre il confine di una fase, quella fase si chiude da sola (e, se i suoi requisiti obbligatori non sono soddisfatti, il cambio di stato lo segnala prima di procedere).
Il bottone si chiama Cambia stato nell'intestazione della scheda progetto, oppure Avanza stato nella pagina di dettaglio delle fasi (stesso popup, stesso motore, stesso permesso: usa quello più comodo):
- Apri la scheda progetto dall'elenco progetti (o la pagina fasi dal link "Vedi e completa i requisiti").
- Clicca Cambia stato / Avanza stato.
- Nel popup seleziona il nuovo stato ammesso e aggiungi eventuali note.
- Conferma: se qualche requisito obbligatorio delle fasi attraversate
non è soddisfatto, il sistema lo segnala.
- Un requisito bloccante (hard block) impedisce del tutto la transizione finché non è soddisfatto (o sbloccato, vedi sotto).
- Un requisito obbligatorio non bloccante chiede solo conferma: procedendo, il mancato adempimento viene annotato nella fase.
- Lo stato del progetto cambia, le fasi attraversate si chiudono da sole e l'evento viene registrato nello Storico.
Il bottone compare solo se esiste almeno una transizione possibile dallo stato corrente.
Lavorare su una fase
Nella card Fasi della scheda progetto (o nella pagina dedicata) spunta i requisiti di tipo azione tramite le relative caselle di controllo; i requisiti documentali/dati si soddisfano caricando il documento o compilando il dato. Finché il progetto non è in uno stato terminale (Revocato, Rinunciato), documenti e spunte sono modificabili su qualunque fase, non solo su quella "in corso" - utile quando un documento arriva dopo che la fase è già stata chiusa dal cambio di stato.
Sbloccare un hard block
Se una fase ha un requisito obbligatorio bloccante (hard block) non ancora soddisfatto, compare il bottone Sblocca hardBlock: permette, in casi eccezionali, di far procedere comunque il prossimo cambio di stato. Lo sblocco viene registrato nelle note della fase (chi e quando); al momento del cambio di stato, il requisito bloccante sbloccato compare comunque tra quelli da confermare, così l'operatore vede sempre cosa sta rinunciando prima di procedere.
🔄 Ciclo di vita progetto
Stati tipici:
- Bozza
- In configurazione
- Analisi fabbisogni
- In composizione
- Presentato
- In condivisione (validazione FondItalia)
- Invio allegati aziende
- In approvazione (CdA)
- Approvato / Approvato con modifiche / Rigettato
- In preparazione
- In erogazione
- Erogazione completata
- In rendicontazione
- Rendicontazione inviata
- In integrazioni (domande/risposte FondItalia)
- Chiuso
- Saldo
- Revocato / Rinunciato
🗂️ Campi chiave
Progetto
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Codice | Sì | Identificativo unico. |
| Nome | Sì | Testo libero. |
| Conto | Sì | Conto fondo (FK). |
| Avviso | No | Bando di riferimento. |
| Stato | Sì | Default: Bozza. |
| Data inizio | No | |
| Data fine | No | |
| Data presentazione | No | Valorizzata al passaggio in "Presentato". |
| Data approvazione | No | |
| Data chiusura | No | |
| Scadenza rendicontazione | No | Calcolata (+365gg da approvazione). |
| Ore totali | No | Totale ore formazione del progetto. |
| Parametro ora/allievo | Sì | Default 20, massimo 25 per ECM. |
Fase di progetto
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Progetto | Sì | FK. |
| Fase | Sì | FK anagrafica fasi. |
| Stato | Sì | Da iniziare, In corso, Completata, Saltata. |
| Tasso completamento | No | 0-100. |
| Data apertura | No | |
| Data completamento | No | |
| Hard block sbloccato | No | Default: no. Impostato con Sblocca hardBlock. |
| Note | No | Testo libero. |
⚡ Casi particolari
- Scadenza rendicontazione. Calcolata automaticamente come 365 giorni dalla data di approvazione. Oltre questa data la rendicontazione potrebbe essere respinta.
- Progetti revocati o rinunciati. Stati terminali alternativi a "Chiuso" che rappresentano fallimento del progetto.
- Fasi di tracking readonly. Alcune fasi (es. Approvazione CdA) sono gestite esternamente al sistema: TrainingHub le traccia solo come stato, senza raccogliere dati.
- Integrazioni pre-chiusura. Dopo l'invio della rendicontazione,
se FondItalia richiede integrazioni il progetto passa
temporaneamente per "In integrazioni" prima di arrivare a "Chiuso"
- non il contrario: una volta "Chiuso" il progetto può solo proseguire verso "Saldo".
- La fase è una vista di lavoro, non un secondo comando. Il suo stato (Da iniziare / In corso / Completata / Saltata) è informazione di sola consultazione: l'unico modo di farla avanzare è cambiare lo stato del progetto con Cambia stato / Avanza stato.
🔗 Vedi anche
- Panoramica
- Scheda progetto - la pagina unica di gestione.
- Bilancio del progetto - situazione economica del progetto.
- Moduli ed edizioni - contenuto del progetto.
- Aziende e iscrizioni - partecipanti.
- Glossario
- Notifiche automatiche - promemoria email all'amministrativo progetto 30 giorni prima della scadenza rendicontazione.