Conformità formativa
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🎯 Cosa fa
L'area Conformità risponde a due domande diverse, e per questo è fatta di due pagine:
- Conformità aziende — quali dei miei clienti sono in regola, e quanto. È la vista d'insieme: una tessera per azienda, con la percentuale di conformità e il dettaglio di cosa manca.
- Prospetto formativo aziendale — dentro una singola azienda, chi ha fatto cosa. È la matrice lavoratore × argomento formativo, quella che si stampa e si manda al cliente.
Nessuna delle due pagine registra dati: leggono lo stato formativo calcolato dalle schede formative dei lavoratori e lo mostrano aggregato.
🕒 Quando usarlo
- All'inizio del mese, per decidere su quali clienti intervenire.
- Prima di una visita o di una telefonata a un cliente, per arrivare sapendo cosa gli manca.
- Quando il cliente chiede «a che punto siamo con la formazione?»: si stampa o si invia il prospetto.
- Quando serve pianificare una sessione a partire da chi è scoperto, invece che dal catalogo.
🧩 Come si legge lo stato
Ogni incrocio lavoratore × argomento ha uno di questi stati:
| Stato | Significato |
|---|---|
| In regola | formazione valida, non in scadenza |
| In scadenza | scade entro i prossimi 30 o 60 giorni |
| Scaduta | la validità è finita |
| Mancante | dovuta ma mai svolta |
| — | non applicabile a quel lavoratore |
A parte c'è l'integrazione dovuta: un attestato valido ma con meno ore di quelle che il lavoratore richiederebbe oggi. La riga resta in regola — l'attestato non scade prima — ma non è contata fra quelle a posto: la percentuale di conformità dell'azienda ne risente, e la cella porta un'icona di avviso. Il perché è spiegato in Scheda formativa.
La percentuale di conformità dell'azienda è la quota di obblighi soddisfatti sul totale degli obblighi dei suoi lavoratori attivi. Le formazioni facoltative non entrano nel calcolo.
📊 Conformità aziende (la vista d'insieme)
In cima, quattro numeri: aziende gestite, pienamente conformi, parzialmente conformi, non conformi.
Sotto, una tessera per azienda con il numero di lavoratori, la percentuale di conformità e i badge di ciò che non va — scaduti, in scadenza, mancanti, integrazioni dovute — oppure un unico badge verde quando è tutto a posto. Il dettaglio numerico è ripartito per fascia: scaduti, entro 30 giorni, entro 60 giorni, in regola, integrazioni dovute.
Filtri e ordinamento: puoi mostrare tutte le aziende, solo le non conformi o solo quelle con scadenze imminenti, e ordinare per conformità, per nome o per numero di lavoratori. La ricerca cerca per nome azienda.
Drill-down. Il pulsante sulla tessera apre il dettaglio dell'azienda senza uscire dalla pagina: la sua matrice formativa in un popup, con gli stessi due export (Excel e PDF) disponibili a livello di azienda.
Report. Il menu Report in alto raccoglie gli export Servel disponibili su questa pagina; si generano e si scaricano dallo stesso menu.
📋 Prospetto formativo aziendale
Si sceglie l'azienda dal selettore in alto. Da lì la pagina mostra:
- una barra di riepilogo con i conteggi per stato e la percentuale di conformità;
- la matrice vera e propria: una riga per lavoratore, una colonna per argomento formativo, raggruppate per categoria. Le colonne seguono l'ordine deciso in Argomenti e varianti (campo Posizione).
Due modi di guardarla, con l'interruttore in alto a destra della barra filtri:
- Matrice — tutti i lavoratori insieme;
- Per mansione — un blocco per mansione, ciascuno con la propria percentuale di conformità. Utile quando il problema è concentrato su un reparto.
Filtri: stato, mansione, ruolo, categoria di argomento, ricerca per nome lavoratore. C'è inoltre la casella "Escludi non obbligatorie": attivandola la matrice mostra solo gli obblighi veri, nascondendo le colonne delle formazioni facoltative già svolte.
Le celle sono navigabili. Clic sul nome del lavoratore apre la sua scheda; clic su una cella apre il dettaglio di quell'argomento per quel lavoratore.
Pianificare da qui. Nell'intestazione di ogni colonna c'è un pulsante calendario: apre il wizard di pianificazione già popolato con i lavoratori scoperti su quell'argomento. Se nessuno ha problemi su quella colonna, il pulsante è disattivato. È il percorso più breve fra «vedo il buco» e «ho organizzato il corso».
📤 Portare il prospetto al cliente
Dalla barra in alto del prospetto ci sono quattro uscite, che servono a cose diverse:
| Comando | Cosa produce |
|---|---|
| Esporta compliance (Excel) | il foglio di calcolo dello stato formativo dell'azienda, per chi deve rilavorare i dati |
| Esporta compliance (PDF) | il report PDF di conformità, generato dal server |
| Stampa prospetto → Scarica PDF | il PDF della pagina come la vedi, filtri applicati compresi |
| Stampa prospetto → Invia via email | lo stesso PDF, spedito al cliente |
La differenza fra le prime due e la terza conta: l'esportazione compliance è un report costruito dal server e non risente dei filtri di pagina; Stampa prospetto fotografa quello che hai davanti.
Invio della comunicazione al cliente
Scegliendo Invia via email:
- il sistema carica gli indirizzi email dell'azienda dai suoi contatti e li propone già tutti selezionati;
- togli o lasci i destinatari che vuoi;
- alla conferma genera il PDF del prospetto come lo stai vedendo e lo allega alla comunicazione.
Da tenere a mente:
- Se l'azienda non ha contatti email registrati non c'è nessuno da selezionare: l'indirizzo va aggiunto prima, fra i contatti dell'azienda.
- Il PDF allegato riflette i filtri attivi: se stai guardando solo una mansione, il cliente riceve solo quella. Controlla i filtri prima di inviare.
- L'invio passa dal motore di notifica: l'esito («Comunicazione inviata») dice che la richiesta è partita. Il recapito effettivo si verifica come per le altre notifiche.
⚡ Casi particolari
- Un'azienda al 100% con dei buchi. Se hai attivato "Escludi non obbligatorie" stai guardando un sottoinsieme: la percentuale in cima resta quella complessiva dell'azienda.
- Lavoratori cessati. La conformità considera i soli lavoratori attivi: un cessato sparisce dai conteggi, non li peggiora.
- Azienda senza lavoratori. Compare in elenco con zero obblighi: non è "conforme", semplicemente non ha niente da essere.
- Colonne che compaiono e scompaiono. La matrice mostra solo gli argomenti che riguardano quella azienda: cambiando azienda cambiano le colonne.
🔗 Vedi anche
- Scheda formativa lavoratore — il dato di partenza
- Pianificazione sessione — cosa fare dei buchi trovati
- Controllo configurazione — quando il prospetto tace per un errore di configurazione
- Notifiche — la comunicazione compliance fra le altre notifiche