Panoramica fatturazione
🎯 Cosa fa
La sezione Fatturazione di TrainingHub permette di emettere fatture elettroniche B2B (FatturaPA) verso le aziende clienti a partire dai corsi erogati. Le fatture vengono trasmesse all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), usando Aruba come intermediario.
🕒 Quando usarlo
- Dopo che un corso è stato erogato e si vogliono fatturare gli appuntamenti formativi al cliente.
- Per registrare il piano rate e tracciare l'esito dell'invio SDI.
- Per gestire convenzioni commerciali (sconti per categoria di corso) associate alle aziende clienti.
La sezione è pensata per il personale amministrativo. L'accesso alle pagine di fatturazione è regolato dai permessi di ruolo: chi non ha il permesso non vede né può modificare le fatture.
🧩 Concetti chiave
Il SDI (Sistema di Interscambio) è il servizio dell'Agenzia delle Entrate che riceve, valida e inoltra le fatture elettroniche in Italia. TrainingHub invia le fatture al SDI tramite l'intermediario Aruba.
| Oggetto | Cosa rappresenta |
|---|---|
| Emittente | Chi emette la fattura: una ragione sociale, con partita IVA e credenziali Aruba. Può essercene più d'uno (vedi Emittenti). |
| Azienda cliente | Destinatario della fattura (cessionario/committente). Si gestisce nel modulo Aziende. Deve avere partita IVA italiana. |
| Convenzione | Accordo commerciale che definisce uno sconto percentuale per una categoria di corso, valido in un intervallo di date. |
| Fattura | Intestazione fattura con numerazione progressiva annuale per emittente. Una fattura si riferisce sempre a una sola azienda cliente. |
| Tipo documento | Tipologia della fattura (es. fattura ordinaria, nota di credito, parcella). Si imposta in fase di intestazione. |
| Righe fattura | Dettaglio delle prestazioni fatturate, ciascuna con aliquota IVA e sconto di riga. |
| Appuntamenti collegati | Gli appuntamenti formativi da cui la fattura è stata generata. |
| Rate di pagamento | Piano rate con scadenza, metodo di pagamento (es. bonifico), percentuale e IBAN. |
| Codice IVA | Aliquota + natura IVA riutilizzabile (es. "IVA 22%", "Esente art.10"). |
| Documenti fattura | Allegati associati alla fattura (es. copia PDF, documenti a supporto). |
Dietro alle voci di business ci sono i codici standard del tracciato
FatturaPA: tipo documento (TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD06
parcella…) e metodo di pagamento (MP05 bonifico, MP01 contanti…). Si
selezionano tramite le rispettive anagrafiche, senza doverli memorizzare.
🔄 Stati fattura
Il ciclo di vita di una fattura attraversa questi stati:
| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Fattura creata ma non ancora inviata al SDI. Modificabile. |
| Inviata | Fattura trasmessa ad Aruba per l'invio al SDI. In attesa di esito. |
| Accettata | Il SDI ha consegnato la fattura al destinatario. |
| Scartata | Il SDI ha rifiutato la fattura per errori formali. |
| Rifiutata | Il cliente ha rifiutato la fattura. |
| Impossibile recapito | Notifica di ricezione non pervenuta. |
Una fattura Scartata o Rifiutata si corregge e si reinvia mantenendo la stessa fattura (non si crea una nuova).
Ogni stato deriva dalla notifica tecnica restituita dal SDI: consegnata
(RC/AT), scartata (NS/MC), rifiutata dal cliente (EC), mancata
consegna (SE/DT). Le notifiche sono consultabili nello storico stati
della fattura.
📋 Flusso tipico
-
Setup iniziale (una tantum per emittente):
- Configurare l'emittente (ragione sociale, partita IVA, credenziali Aruba, ambiente demo o produzione) — vedi Emittenti.
- Registrare i conti bancari dell'emittente (vedi Conti bancari).
- Creare i codici IVA usati.
- Creare le convenzioni e associarle alle aziende clienti che le usano (vedi Convenzioni).
-
Emissione di una fattura:
- Selezionare gli appuntamenti formativi completati da fatturare.
- Compilare intestazione, righe e piano rate.
- Salvare in bozza e verificare.
- Inviare la fattura → trasmissione ad Aruba → SDI (vedi Emissione fattura).
-
Tracciamento:
- Monitorare lo stato.
- Consultare lo storico cambi di stato per audit.
-
Pagamenti:
- Registrare le rate di pagamento secondo il piano (vedi Pagamenti).
⚡ Casi particolari
- Note di credito / storno. Si emettono come fatture con tipo documento "nota di credito" e importi negativi.
- Parcelle, fatture differite, note di debito, autofatture. Coperte dalle rispettive tipologie disponibili nella voce di configurazione Tipi documento.
- Clienti privati o esteri. Non supportati al momento: il sistema fattura solo aziende italiane con partita IVA.
- Valuta. Solo EUR.
Le tipologie elencate corrispondono ai codici SDI: TD04 nota di credito,
TD06 parcella, TD24/TD25 fatture differite, TD05 nota di debito,
serie TD16–TD23/TD27 per autofatture e casi particolari.
📚 Aree coperte in questa guida
- Emittenti — configurazione della ragione sociale che fattura e delle credenziali Aruba.
- Convenzioni — creazione convenzioni e associazione alle aziende.
- Emissione fattura — flusso completo dalla selezione appuntamenti all'invio SDI.
- Pagamenti — piano rate, riconciliazione.
- Conti bancari — anagrafica conti per emittente.
- Glossario — definizioni rapide dei termini del dominio.