Fondi, bandi e budget
🔗 Apri nel BackOffice
- Conti
- Avvisi - sportelli, documenti e rettifiche si gestiscono dagli step dell'avviso stesso.
- Cofinanziamento
- Scheda progetto - Budget e Contributi si gestiscono dalla card Piano finanziario della scheda (non hanno una voce di menu propria).
🎯 Cosa fa
Gestisce gli aspetti finanziari del progetto: i conti del fondo su cui le aziende hanno aderito, i bandi (avvisi FondItalia), i budget assegnati per categoria di spesa, i cofinanziamenti delle aziende e i contributi attesi/ricevuti dal fondo.
🧩 Concetti chiave
| Oggetto | Cosa rappresenta |
|---|---|
| Conto | Conto fondo su cui un'azienda aderisce (Rete / Monoaziendale). Anagrafica di sistema. |
| Avviso (bando) | Documento di finanziamento pubblicato da FondItalia: codice, nome, data di pubblicazione e data dell'ultimo aggiornamento. Nel menu come Avvisi. Non porta scadenze: quelle stanno sugli sportelli. |
| Sportello | La finestra di presentazione aperta su un avviso. Un avviso ne ha uno o più, numerati. Le date vivono qui, non sull'avviso: apertura, chiusura, termine per l'invio dei plichi, richiesta e risposta chiarimenti, approvazione del CdA. È allo sportello che si aggancia il progetto. |
| Rettifica | Modifica pubblicata dal fondo su un avviso già pubblicato (proroga, cambio di regolamento o di modulistica): sportelli coinvolti coi nuovi termini + documenti allegati. Si registra dall'avviso stesso, non da una griglia propria. |
| Budget | Importo allocato a una categoria di spesa per un progetto. |
| Cofinanziamento | Contributo finanziario dell'azienda partecipante al progetto. |
| Contributo | Importo riconosciuto dal fondo: importo approvato, acconto, saldo, polizza fideiussoria. |
🕒 Quando usarlo
- Censire un conto fondo nuovo.
- Registrare un avviso FondItalia con i suoi sportelli.
- Registrare una rettifica che il fondo pubblica su un avviso già esistente.
- Definire il budget del progetto ripartito per categoria di spesa.
- Registrare i cofinanziamenti aziendali.
- Tracciare i contributi ricevuti: acconto, saldo, polizza.
👣 Passi principali
Censire un conto
- Menu Formazione finanziata → Conti.
- Compila:
- Codice, Nome
- Tipo conto: di Rete o Monoaziendale
- Descrizione
- Salva.
Registrare un avviso e i suoi sportelli
L'avviso si compila a step: prima l'anagrafica, poi gli sportelli, poi la modulistica, infine le eventuali rettifiche.
- Menu Formazione finanziata → Avvisi → nuovo avviso.
- Nel primo step compila:
- Codice, Nome
- Data pubblicazione - quando il fondo ha pubblicato l'avviso
- Data aggiornamento - l'ultima revisione pubblicata
- Note
- Attivo
- Nello step Sportelli crea almeno uno sportello: Numero e i termini che il fondo ha fissato (apertura, chiusura, invio plichi, richiesta e risposta chiarimenti, approvazione CdA). Sono tutti facoltativi: compila quelli che l'avviso dichiara.
- Nello step Documenti allega la modulistica dell'avviso.
- Lo step Rettifiche serve dopo, quando il fondo modifica un avviso già pubblicato: vedi il paragrafo seguente.
- Salva.
Senza sportello non si crea il progetto
Il progetto si aggancia a uno sportello, non all'avviso, e lo sportello è obbligatorio. Crea sempre almeno uno sportello prima di aprire il primo progetto su quell'avviso.
Registrare una rettifica
Una rettifica è la modifica che il fondo pubblica su un avviso già pubblicato (proroga, cambio di regolamento o di modulistica): si registra dallo stesso avviso, non da una griglia separata.
- Apri l'avviso da rettificare e raggiungi lo step Rettifiche.
- Crea una nuova rettifica: Numero, Data, Descrizione di cosa cambia.
- Nello step Sportelli coinvolti, per ogni sportello toccato dalla rettifica compila solo i termini che il fondo ha effettivamente modificato (nuova apertura/chiusura, termine plichi, richiesta/risposta chiarimenti, approvazione CdA): compilare un termine lo cambia subito sullo sportello, mentre i termini lasciati vuoti restano quelli di prima - non serve ripetere i valori invariati. Il riquadro sopra i campi mostra i termini di riferimento dello sportello scelto, per confronto.
- Nello step Documenti, allega la lettera di rettifica o la nuova modulistica (categoria "Documento di rettifica", separata dai documenti dell'avviso).
- Salva. Una rettifica può anche non toccare alcuno sportello (es. un cambio di regolamento che non tocca le date): si registra comunque, con la sola descrizione e i documenti allegati.
Definire budget per categoria
Il budget si gestisce dalla scheda progetto, non da un menu dedicato.
- Apri la scheda progetto ed espandi la card Piano finanziario.
- Nella sezione Costi preventivati crea una nuova voce (è la tabella Budget: importo allocato a ciascuna categoria di spesa).
- Compila:
- Progetto (pre-compilato)
- Categoria di spesa (vedi Spese e rendicontazione)
- Importo
- Salva. Ripeti per ogni categoria.
Registrare cofinanziamento
- Menu Formazione finanziata → Cofinanziamento.
- Compila:
- Azienda di progetto (FK)
- Importo
- Percentuale (opzionale)
- Salva.
Tracciare il contributo
I contributi si gestiscono dalla scheda progetto, non da un menu dedicato.
- Apri la scheda progetto ed espandi la card Piano finanziario.
- Nella tabella Contributi registra:
- Importo approvato dal fondo
- Acconto (se richiesto + eventuale polizza fideiussoria)
- Saldo
- Polizza: numero, compagnia, importo
🗂️ Campi chiave
Conto
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Codice | Sì |
| Nome | Sì |
| Tipo conto | Sì (di Rete / Monoaziendale) |
| Attivo | No (default sì) |
Avviso
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Codice, Nome | Sì |
| Data pubblicazione, Data aggiornamento | No |
| Note | No |
| Attivo | No (default sì) |
Sportello
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Avviso | Sì |
| Numero | Sì |
| Data apertura, Data chiusura | No |
| Termine invio plichi | No |
| Termine richiesta chiarimenti, Termine risposta chiarimenti | No |
| Termine approvazione CdA | No |
| Note | No |
Rettifica
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Numero | Sì |
| Data | Sì |
| Descrizione | No |
| Sportelli coinvolti, nuovi termini | No (0-N sportelli; ogni termine lasciato vuoto resta quello di prima) |
| Documenti | No |
Budget
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Progetto | Sì |
| Categoria | Sì |
| Importo | Sì |
Cofinanziamento
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Azienda progetto | Sì |
| Importo | Sì |
| Percentuale | No |
Contributo
| Campo | Obbligatorio |
|---|---|
| Progetto | Sì |
| Importo approvato | No |
| Acconto | No |
| Saldo | No |
| Acconto richiesto | No (flag) |
| Polizza (numero, compagnia, importo, scadenza) | Condizionato |
| Importo saldo effettivo ricevuto | No |
| Importo tagliato | No |
| Motivo del taglio | No |
Attenzione a non confondere "Saldo" e "Importo saldo effettivo ricevuto". Sono due campi diversi e servono a cose diverse:
- Saldo è quanto il fondo dovrebbe erogare a chiusura, secondo il contributo approvato.
- Importo saldo effettivo ricevuto è quanto è arrivato davvero.
La differenza fra i due, quando c'è, si spiega negli altri due campi: Importo tagliato e Motivo del taglio. Sono i campi da compilare quando il fondo riconosce meno del previsto, ed è lì che si scrive perché - è l'unico posto in cui la motivazione resta.
⚡ Casi particolari
- Il progetto sta su uno sportello, non su un avviso. Alla creazione del progetto lo sportello è obbligatorio: è quello a fissare le scadenze che il progetto dovrà rispettare. Un avviso senza sportelli non è utilizzabile.
- Acconto con polizza. Richiedere l'acconto richiede polizza fideiussoria: tipicamente obbligatoria sopra certi importi.
- Cofinanziamento minimo. Alcuni bandi impongono una quota minima di cofinanziamento: validazione lato utente oggi.
- Budget vs spese effettive. Il budget è la previsione; le spese effettive (vedi Spese e rendicontazione) vanno confrontate in fase di rendicontazione.
- Disponibilità conto. La disponibilità accantonata dell'azienda sul conto si riduce con l'approvazione di progetti che impegnano quei fondi.
- Rettifica e termini congelati. Riaprendo una rettifica già salvata, i termini precedenti mostrati sono quelli congelati al primo salvataggio di quel termine specifico: modificando di nuovo lo stesso termine in una rettifica successiva, il "prima" mostrato non cambia più. Una rettifica non può azzerare un termine (riportarlo a vuoto) - solo prorogarlo o anticiparlo.
- Dashboard di bilancio. Il confronto budget vs speso vs contributo vs cofinanziamento è disponibile come dashboard aggregata nella card Piano finanziario della scheda progetto. Vedi Bilancio del progetto.