Passa al contenuto principale

Cosa fare se una fattura viene scartata da SDI

🔗 Apri nel BackOffice​

🎯 Cosa otterrai​

La fattura scartata viene corretta e reinviata mantenendo la stessa identità (numero, ID): nessun duplicato, nessun salto di numerazione.

🕒 Quando usarlo​

  • Quando lo stato di una fattura passa a Scartata (notifica SDI: NS, MC) o Rifiutata (notifica EC).

📋 Prerequisiti​

  • La fattura esiste in stato Scartata o Rifiutata.
  • È disponibile la motivazione tecnica restituita dal SDI (codice o descrizione errore).

👣 Passi​

  1. Apri la fattura scartata

    • Cosa fare: trova la fattura nell'elenco fatture filtrando per stato Scartata/Rifiutata e aprila in modifica.
    • Dove: Fatturazione → Fatture.
    • Effetto: vedi lo storico stati con la motivazione del SDI.

  2. Identifica la causa

    • Cosa fare: leggi la notifica nello storico stati. Tipici motivi: codice fiscale errato, partita IVA non valida, codice SDI destinatario errato, tipo documento sbagliato, totali non quadrati.
    • Dove: dettaglio fattura, sezione storico stati.
    • Effetto: chiarezza su quale campo correggere.

  3. Correggi i dati

    • Cosa fare: torna sulle aree del wizard interessate (intestazione se errore anagrafico, righe se errore importi, piano rate se errore pagamento) e correggi.
    • Dove: wizard fattura, passo pertinente.
    • Effetto: fattura aggiornata, ancora collegata allo stesso ID.

  4. Reinvia al SDI

    • Cosa fare: torna al passo 5 (Riepilogo) e clicca "Invia al SDI".
    • Dove: wizard fattura, passo riepilogo.
    • Effetto: la fattura passa di nuovo a Inviata e attende il nuovo esito.

  5. Aggiorna stato manualmente se serve

    • Cosa fare: dopo qualche minuto usa "Aggiorna stato" se vuoi forzare il refresh prima del polling automatico (ogni 10 min).
    • Dove: dettaglio fattura.
    • Effetto: stato corrente visibile.

✅ Come verificare​

  • La fattura è passata a Inviata e successivamente a Accettata.
  • Lo storico stati mostra la sequenza Bozza → Inviata → Scartata → Inviata → Accettata, sempre sulla stessa fattura.

⚡ Casi particolari​

  • Errore anagrafico azienda cliente. Se il dato sbagliato è sul cliente (es. partita IVA), correggilo nel modulo Aziende, non solo sulla fattura: serve a prevenire scarti futuri.
  • Codice SDI destinatario. Si imposta sull'anagrafica dell'azienda cliente (modulo Aziende), non sulla fattura. Per soggetti senza PEC né codice SDI il valore è 0000000. La fattura riemessa lo riprende dall'anagrafica aggiornata.
  • Più scarti consecutivi. Lo storico stati conserva tutti gli invii; non si crea una nuova fattura, si itera sulla stessa.
  • Fattura rifiutata dal cessionario. Notifica EC: contatta il cliente per chiarire il motivo prima di correggere e reinviare.

⚠️ Domande aperte​

  • Riapertura wizard per fatture non in Bozza. Il wizard di emissione si riapre normalmente sulle fatture in Bozza. Verificare se per fatture Scartata o Rifiutata la riapertura riporta al wizard (e a quale passo) oppure se la correzione si fa da una vista diversa.

🔗 Vedi anche​