Convenzioni
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🎯 Cosa fa
Una convenzione è un accordo commerciale che applica uno sconto percentuale alle fatture di una specifica categoria di corso (ed eventualmente di un organizzatore) per una o più aziende clienti, in un intervallo di validità.
Per far scattare lo sconto sulle fatture di un'azienda serve un secondo passo: creare un'associazione tra la convenzione e l'azienda.
🕒 Quando usarlo
- Concordare uno sconto ricorrente con un cliente su una categoria formativa (es. "20% su tutti i corsi antincendio").
- Gestire accordi con enti organizzatori che portano aziende in convenzione.
- Riflettere la scontistica automaticamente sulle fatture emesse a quelle aziende per la categoria interessata.
👣 Passi
A. Creare una convenzione
- Apri il menu Fatturazione → Convenzioni.
- Clicca il pulsante per creare una nuova convenzione.
- Compila:
- Nome (obbligatorio).
- Percentuale sconto (obbligatoria, es.
20,00). - Categoria corso (opzionale — limita lo sconto a una sola categoria).
- Organizzatore (opzionale — limita lo sconto a un organizzatore).
- Validità da / a (lascia la data di fine vuota per una convenzione senza scadenza).
- Salva.
B. Associare la convenzione a un'azienda
- Apri il menu Fatturazione → Associazioni azienda-convenzione.
- Clicca il pulsante per creare una nuova associazione.
- Seleziona Azienda e Convenzione.
- Eventuale override validità: lascia vuoto per usare le date della convenzione; compila se per questa azienda vale un intervallo diverso.
- Salva.
🗂️ Campi chiave
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Nome | Sì | Testo libero. |
| Sconto | Sì | Percentuale con due decimali. |
| Categoria corso | No | Se vuoto, la convenzione vale per tutte le categorie. |
| Organizzatore | No | Se vuoto, vale per tutti gli organizzatori. |
| Validità da | Sì | Data di inizio validità. |
| Validità a | No | Vuoto = senza scadenza. |
Convenzione globale. Se sia Categoria sia Organizzatore sono vuoti, la convenzione vale per tutte le categorie e per tutti gli organizzatori.
⚡ Casi particolari
- Applicazione automatica in fattura. Quando emetti una fattura, il sistema trova automaticamente le convenzioni attive per l'azienda alla data di emissione e applica lo sconto alle righe pertinenti. Sulla riga fattura compare un'etichetta che indica quale convenzione ha generato lo sconto.
- Sovrapposizione di più convenzioni. Se per la stessa azienda sono attive contemporaneamente più convenzioni (es. una specifica per categoria e una globale), vince quella più specifica: prima la combinazione categoria + organizzatore, poi solo categoria, poi solo organizzatore, infine la globale.
- Override validità sull'associazione. Esempio: la convenzione generale è valida fino a fine anno, ma il cliente l'ha firmata solo a giugno. Imposta le date di override sull'associazione azienda- convenzione per limitare la validità solo per quel cliente.
- Fatture già emesse. Modificare o scadere una convenzione non altera le fatture già emesse: lo sconto è fissato nella fattura al momento dell'emissione.
- Cancellazione di una convenzione in uso. Non consentita. Il sistema mostra un errore generico: "Il record è utilizzato in altre tabelle: impossibile eliminare". Rimuovi prima le associazioni oppure limita la data di fine validità.
⚠️ Domande aperte
- Destinatario promemoria scadenza. Le convenzioni in scadenza entro 60 giorni fanno scattare un promemoria automatico via email (vedi Notifiche automatiche). Il destinatario definitivo (referente commerciale) è ancora da concordare con il cliente: in ambiente di test le email vengono dirottate su indirizzo interno.
🔗 Vedi anche
- Panoramica fatturazione
- Emissione fattura — dove la convenzione viene applicata.