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Emissione fattura

🔗 Apri nel BackOffice​

🎯 Cosa fa​

Guida al wizard a 6 passi per creare, completare e inviare una fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI), a partire dagli appuntamenti formativi completati di un'azienda cliente.

🕒 Quando usarlo​

  • A fine mese / ciclo di corsi, quando vuoi fatturare gli appuntamenti completati a un cliente.
  • Per completare una bozza salvata in precedenza.
  • Per visualizzare lo storico dei cambi di stato e rinviare una fattura scartata.

👣 Passi​

Prerequisiti​

Prima di iniziare verifica che esistano:

  • Emittente configurato (ragione sociale, partita IVA, credenziali Aruba).
  • Azienda cliente con partita IVA valida.
  • Codici IVA necessari (es. 22%, esente).
  • Convenzioni (se previsti sconti).
  • Appuntamenti formativi completati e non ancora fatturati.

Avvio​

  1. Apri il menu Fatturazione → Fatture.
  2. Clicca il pulsante per creare una nuova fattura (oppure apri una bozza esistente).
  3. Si apre il wizard a 6 passi.

Passo 1 — Dati fattura​

Compila l'intestazione:

  • Emittente (obbligatorio — non modificabile dopo il salvataggio).
  • Azienda cliente (obbligatoria — non modificabile dopo il salvataggio).
  • Tipo documento (obbligatorio — scegli la tipologia, es. fattura ordinaria o nota di credito). Default: fattura ordinaria.
  • Data emissione (obbligatoria — modificabile sempre).
  • Note (libere).
Codici SDI tipo documento

La tipologia di documento corrisponde a un codice tecnico SDI: TD01 fattura ordinaria, TD04 nota di credito. L'elenco completo è gestito nella voce di configurazione Tipi documento.

Al passaggio al passo successivo, il sistema:

  • Assegna automaticamente il numero progressivo annuale.
  • Salva la fattura in stato Bozza.
  • Registra il primo record nello storico stati.

Passo 2 — Selezione appuntamenti​

  1. Imposta Data da / Data a (default: mese corrente).
  2. Clicca Cerca per visualizzare gli appuntamenti disponibili per l'azienda scelta (sono esclusi quelli già fatturati).
  3. Seleziona tramite checkbox gli appuntamenti da includere.

Al passaggio al passo successivo il sistema crea automaticamente le righe fattura a partire dagli appuntamenti selezionati, applicando le convenzioni attive.

Passo 3 — Righe fattura​

  • Verifica le righe generate dagli appuntamenti.
  • Aggiungi, modifica o cancella righe manualmente.
  • Ogni riga ha: descrizione, quantità, prezzo unitario, sconto percentuale, codice IVA, totale.
  • Se lo sconto è stato proposto da una convenzione attiva, accanto al campo sconto compare un'etichetta con il nome della convenzione applicata (es. "Convenzione Acme"). Permette di capire a colpo d'occhio perché la riga ha quel valore di sconto.

Passo 4 — Pagamenti​

Definisci il piano rate della fattura. I campi della rata (numero, metodo di pagamento, scadenza, conto bancario, percentuale, importo) e le regole di compilazione sono descritti in dettaglio in Pagamenti. In sintesi:

  • Aggiungi una o più rate.
  • La somma delle percentuali deve essere 100% (il wizard lo segnala in verde/rosso).

Passo 5 — Riepilogo e invio​

  • Rivedi i totali (imponibile, IVA, totale).
  • Consulta lo storico stati (cambi di stato nel tempo con note).
  • Se la fattura è in Bozza:
    • Clicca Anteprima XML per visualizzare il documento elettronico che verrà trasmesso (utile per verifica tecnica prima dell'invio: il contenuto è copiabile negli appunti).
    • Clicca Invia al SDI per trasmettere la fattura ad Aruba. Compare una richiesta di conferma: l'invio parte solo dopo che confermi (l'operazione non è annullabile).
  • Se la fattura è Inviata: clicca Aggiorna stato per interrogare Aruba e ricevere l'esito più recente.

Passo 6 — Documenti​

Allega alla fattura i documenti correlati (es. copia PDF, allegati a supporto). I documenti si aggiungono, scaricano e rimuovono direttamente da questo passo. Sono disponibili anche dalla voce Documenti fattura.

Dopo l'invio​

La fattura passa a Inviata e attende l'esito dal SDI. Lo stato viene aggiornato in automatico ogni 10 minuti. E' possibile utilizzare il pulsante Aggiorna stato per forzare manualmente l'aggiornamento.

Se la fattura risulta scartata o rifiutata, correggi i dati e reinvia (si mantiene la stessa fattura).

🗂️ Campi chiave​

Campo (passo)ObbligatorioNote
Emittente (1)SìBloccato dopo salvataggio.
Azienda cliente (1)SìBloccato dopo salvataggio.
Data emissione (1)SìModificabile sempre.
Note (1)NoTesto libero.
Descrizione riga (3)SìTesto libero.
Quantità (3)SìNumerico.
Prezzo unitario (3)SìNumerico.
Sconto riga (3)NoPercentuale.
Codice IVA (3)SìAliquota + natura.

I campi della rata di pagamento (passo 4) sono descritti in Pagamenti.

⚡ Casi particolari​

  • Riaprire una bozza. Seleziona la fattura dall'elenco fatture; il wizard si riapre al passo 1 in modalità modifica. I campi bloccati (emittente, azienda, numero) non sono più modificabili.
  • Appuntamenti mancanti al passo 2. Verifica il filtro date e che gli appuntamenti siano completati e non ancora fatturati.
  • Fattura scartata o rifiutata. Riapri la fattura, correggi dati o righe secondo la motivazione restituita dal SDI, torna al passo 5 e usa Invia al SDI di nuovo (stessa fattura, non una nuova).
  • Esito dal SDI. Lo storico stati (passo 5) riporta lo stato Aruba e le note restituite dal SDI per ogni cambio di stato.

🔗 Vedi anche​