Classificazione azienda
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🎯 Cosa fa
Permette di caratterizzare un'azienda oltre all'anagrafica di base, usando tre strumenti con scopi distinti:
- Sottocategoria — raggruppamento per settore di attività (simile al codice ATECO ma più generico). Una sola per azienda.
- Tag — etichette descrittive multiple, usate principalmente come base per report personalizzati.
- Preferenze — opzioni di gestione, usate soprattutto per le comunicazioni con l'azienda.
🕒 Quando usarlo
- Sottocategoria — assegnare il settore dell'azienda (es. "Asilo nido", "Bar", "Carpenteria").
- Tag — contrassegnare attributi rilevanti per la reportistica (es. "Gestisce rifiuti speciali", "Opera in cantiere").
- Preferenze — escludere un'azienda da specifiche comunicazioni o impostare regole speciali (es. "No mail Fonditalia", "No marketing", "No reminder di settembre").
👣 Passi
Creare una sottocategoria
- Apri il menu Anagrafica → Sottocategorie azienda.
- Crea una nuova sottocategoria.
- Inserisci il Nome (es. "Asilo nido", "Bar", "Carpenteria").
- Salva.
Assegnare la sottocategoria
Apri la scheda azienda, seleziona la sottocategoria desiderata dal menu Sottocategoria e salva. Un'azienda ha una sola sottocategoria alla volta.
Assegnare un tag a un'azienda
- Apri il menu Anagrafica → Tag azienda.
- Crea un nuovo record selezionando l'azienda e il tag (scelto dall'elenco dei tag di sistema, es. "Gestisce rifiuti speciali", "Opera in cantiere").
- Salva.
Un'azienda può avere più tag. Lo stesso tag può essere assegnato a più aziende.
Per il momento l'elenco dei tag disponibili è gestito solo dagli sviluppatori: per richiedere un nuovo tag aprire una richiesta al team tecnico.
Configurare una preferenza
- Apri il menu Anagrafica → Preferenze azienda.
- Crea un nuovo record selezionando l'azienda e il tag preferenza (es. "No mail Fonditalia", "No marketing", "No reminder di settembre").
La preferenza esiste o non esiste: non ha un valore "vero/falso" esplicito. La presenza del record equivale a "preferenza attiva per questa azienda".
Anche le preferenze disponibili sono gestite solo dagli sviluppatori: per richiederne una nuova, aprire una richiesta al team tecnico.
🗂️ Campi chiave
Sottocategoria
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Nome | Sì | Testo libero (es. "Asilo nido", "Bar", "Carpenteria"). |
Tag azienda
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Azienda | Sì | FK. |
| Tag | Sì | Selezionato dall'anagrafica tag di sistema. |
Preferenza
| Campo | Obbligatorio | Note |
|---|---|---|
| Azienda | Sì | FK. |
| Tag preferenza | Sì | Selezionato dai tag configurati come "preferenze". |
⚡ Casi particolari
- Sottocategoria vs Tag. La sottocategoria classifica il settore dell'azienda (una sola, mutuamente esclusiva). I tag sono attributi multipli usati come filtro in reportistica (es. "Gestisce rifiuti speciali", "Opera in cantiere"). Usa la sottocategoria per il settore, i tag per caratteristiche descrittive.
- Preferenze senza valore. Il record "preferenza" è una bandiera binaria: o c'è o non c'è. Per preferenze con valori strutturati (date, numeri) servirebbe un campo valore dedicato — non esiste oggi.
- Tag e preferenze gestiti centralmente dagli sviluppatori. L'elenco dei tag (sia di classificazione sia di preferenza) non è modificabile dall'utente: per il momento la creazione di nuovi tag o preferenze passa dal team tecnico. Verificare se un tag adatto esiste già prima di richiederne uno nuovo.