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Piani di pagamento

🔗 Apri nel BackOffice​

Come si raggiunge

Impostazioni → Fatturazione → Piani di pagamento.

🎯 Cosa fa​

Fa nascere le rate della fattura già compilate: metodo di pagamento, scadenza e percentuale arrivano dalla configurazione dell'azienda, e all'operatore resta solo da controllarle.

🕒 Quando usarlo​

Quasi mai, ed è il punto. Esiste un piano predefinito valido per tutte le aziende che non hanno una configurazione propria: se quasi tutti i tuoi clienti pagano allo stesso modo, basta configurare quello. Si crea un piano intestato all'azienda solo quando quel cliente paga a condizioni diverse dalle altre.

🧩 Concetti​

OggettoCosa rappresenta
Piano predefinitoLe righe che non indicano nessuna azienda. Valgono per tutti i clienti privi di configurazione propria.
Piano dell'aziendaLe righe intestate a un'azienda. Se ce n'è almeno una, sostituiscono per intero il predefinito per quel cliente.
RataUna riga del piano: con quale metodo si paga, dopo quanti giorni e per quale quota del totale.
GiorniGiorni di dilazione contati dalla data della fattura.
Fine meseSe attivo, la scadenza calcolata slitta all'ultimo giorno del suo mese.
QuotaLa percentuale del totale coperta dalla rata. Le quote di un piano devono sommare 100%.

👣 Passi​

Configurare un'eccezione per un cliente​

  1. Apri Piani di pagamento.
  2. Aggiungi una riga per ogni rata, indicando l'azienda.
  3. Per ciascuna: numero d'ordine, metodo di pagamento, giorni, eventuale fine mese e quota.
  4. Controlla che le quote sommino 100%.

Cambiare il piano predefinito​

Stessa procedura, ma lascia vuota l'azienda. Le righe senza azienda sono il predefinito.

In fattura​

  1. Emetti la fattura normalmente.
  2. Arrivando al passo delle rate le trovi già compilate dal piano.
  3. Puoi modificarle o cancellarle a mano come sempre.
  4. Se cambi la data della fattura, usa Riapplica piano per ricalcolare le scadenze.

⚡ Casi particolari​

  • "Fine mese" non è "il mese dopo". Si sommano prima i giorni, poi la scadenza si sposta a fine mese. Fattura del 15 gennaio a 30 giorni fine mese: la scadenza cade il 28 febbraio, non il 14.
  • Quote che non fanno 100%. Il piano non viene applicato affatto e in fattura compare un avviso: meglio nessuna rata che rate che coprono l'80% del totale senza che nessuno se ne accorga.
  • Riapplica piano sostituisce tutto. Le rate presenti vengono rifatte da zero, quindi viene chiesta conferma. Se una rata risultava già incassata, l'avviso lo segnala esplicitamente.
  • Azienda senza piano e senza predefinito. Non succede nulla di anomalo: le rate restano da compilare a mano, come prima.
  • Note di credito. Le rate non vengono generate: su una nota di credito il denaro torna indietro e un piano rateizzato sarebbe quasi sempre sbagliato.
  • Conto bancario. Le rate che lo richiedono ereditano il conto predefinito dell'emittente della fattura. Se non ne è stato indicato uno, il campo resta vuoto e va scelto a mano.

🔗 Vedi anche​